Bakgrund 

Detta är en lathund för omlägg av säljfinans avtal avseende för privat personer. 

Sammanfattning 

Svea säljfinans återför konsumenter till de ursprungliga kampanjvillkoren som har konverterats till de generella villkoren. Detta görs huvudsakligen av goodwillskäl, men det finns även andra anledningar också. Svea säljfinans benämner detta begrepp som ”omlägg av avtal”.  

 Till exempel:  

•  Kund har missat sin första avi av olika skäl (adressändring).  

• Kunden har betalt försent.  

• Kunden har missat att betala aviavgiften.  

• Kunden har betalt ett lägre belopp än det beloppet på den kampanj som avtalet avser.   

Nedan finner ni instruktioner på hur en omläggning görs, se nedan.  

• Gå in i rutin 26 i S1 och se om det finns flera ärenden och vilka som hör ihop 

• Se noteringar i rutin 51 (i det ärendet som har konverterats)  

• Skriv ner numret på ursprungsavtalet (24: a) 

• Skriv ner belopp som ska läggas om (uppgifterna finner ni i 25: a) 

• Skriv ner beloppet som eventuellt skall makuleras (via rutin 56 skall 36:as) 

 Makulera kontokrediten i rutin 56 (25: a) 

 Börja med att makulera kontokrediten i rutin 56, det som ska fyllas i är: 

Ugtyp: S (Sverige) 

Bunt: man kan välja vilka siffror som helst, ex: år och månad man är född.  

Inbdat: Dagens datum 

Typ: 36 (UG blir debiterad)   

I första kolumnen fyller du i uppdragsgivarnumret och i andra kolumnen kontokreditnumret (25:ans) och i tredje kolumnen det beloppet som ska skrivas av.  

Se nedan exempel:  

 När detta är ifyllt så ska ni gå till nästa sida alt+F5, där måste ni fylla i 24:ans uppdragsgivarnummer, kundnumret och sedan text på kontoutdrag: Åter till kampanj. Se nedan exempel 

Nu är detta klart, för att spara den bunten du har skapat måste man trycka på F8, du kommer att få förfrågan om du vill godkänna bunten J (JA) eller N (NEJ) och då fyller du i J.  

OBS: i vissa omläggningar behöver vi stå för kostnaderna (till exempel uppläggningsavgiften, ränta eller aviavgiften) och det som är skillnaden är att man måste fylla i Typ: 34 (Svea står för kostnaden)  

Lägg upp nytt avtal i 65:6 (24: a) 

• Gå in i ursprungsavtalet, 65:6  

• Öppna en till sida i S1, 65:6 (blank sida) så att du kan kopiera alla uppgifter från ursprungsavtalet.  

• Kopiera uppdragsgivarnumret.
  Avt.nr: börja med siffran 8 sedan dagens datum för registrering (till exempel: 8210128) samt checksiffran 1, kontraktet kommer då ha lånenummer: 5****-82101281.

OBS: vid flertal manuella registreringar på samma uppdragsgivare och samma dag, spinner man vidare på checksiffran.  

• Till avt.dat fyll i datumet kunden skrev på i 24:an=>J=>enter. 

• Skriv eller kopiera namn och adressen (dubbelkolla så att kunden inte har bytt adress) och sedan personnummer ev telefonnummer, email om det finns, OBS kontrollera om de finns en medsökande görs på samma sätt som på sökande.   

• Fyll in kampanjkoden.  

• Ta bort uppläggningsavgiften=>  

• Fyll i Betalskydd om det finns J och kopiera Datum, obs detta är endast möjligt om kunden har haft betalskydd tidigare på avtal 24 eller 25, även viktigt om att kontrollera avt 25 ( 60:1) om betalskyddet har tecknats i efterhand. 

• Gå till utbetalnings datum (fyll i dagen efter om det är en vardag, görs omläggningen på en fredag så skrivs måndagens datum) =>skriv kreditbeloppet från avt 25 =>avibelopp (avi belopp ska vara samma belopp som den ursprungliga 24:ans) Entra sedan ut eller F8.  

OBS: om räntestöd finns gör följande 

• Rutin 26 sen välj 24:ans det nya upplagda ärendet.  

• Vidare till rutin 50:16 skriv kampanjkod (finns upplagd på det nya kontraktet i rutin 65:6) 

• Kontrollera att bokstaven J finns efter partnerwebb sedan alt+F5 skriv ner räntestöd (för att kunna räkna ut räntestödet skall man ha 0.0_ _x beloppet) 

• När resultatet är uträknat gå till rutin 50:15 skriv 34020, skriv KORR RÄNTESTÖD+ det nya ärende numret samt skriv ett minus innan beloppet sedan punkt och avrunda till 2 decimalerna efter punkten, skriv 1 under antal sedan 3 under mk därefter entra ur för att spara. 

Se nedan exempel  

Noteringar 

Viktigt att notera i alla ärenden som avser denna UG dvs i gamla 24:an och nya 24:an och i 25:an.  

Exempel:  

OML TILL (nya 24:an) 5****-82101281 (noteras i gamla 24:an och 25:an) 

OML FRÅN (ursprungs 24:an) 5****-82101281 (noteras i den nya 24:an) 

Branschkod och adress 

Vidare ska branschkod ” 99999 ” fyllas i den nya 24:an på sida 51:1, tabba ner till ”Bransch”, fyll i ” 99999 ” sedan F8 för att spara. 

Adressen ska alltid kontrolleras av ansvarig HL mot adress i 25:an och infotorg, sedan uppdateras i den nya 24:an vid eventuell flytt. 

OBS, omläggningar som beviljas innan aviseringen har gått ut (generellt den 12:e bortsett från helger) bor göras omgående, detta för att GL ska få den uppdaterade aviseringen utan missförstånd.