Ihopslagning RTS kontokredit

Detta gäller från och med 2021-03-31 och framåt i beslut med compliance:

OK

• Svea Ekonomi AB kan fortsätta med ihopslagningar där den befintliga krediten ligger hos Svea Ekonomi AB/säljfinans samt kommer från ug.

EJ OK

• Svea Ekonomi AB kan inte ta krediter där det ingår lösen av andra (externa) krediter, med undantag enligt ovan punkt.

Rutinbeskrivning:

- Börja med att gå in på S1 eller Storepay, där ska det vara noterat om ihopslagningen är godkänd av en handläggare.
Exempel notering: Ok med ihopslagning

Sök upp personnummer i S1, kolla vilket uppgivarnummer.
Välj rad – rutin 26 – kontokredit 25

Välj rad, exempel här nummer 2, gå in och kolla på den sista transaktionen i rutin 60:5

Där ser man den sista transaktionen högst upp under ”Saldo” (total skuld).

Om en avi nyligen skickats ut be då ansvarig HL att meddela slutkund att denna ej ska betalas. Om ihopslagning görs nära inpå förfallodatum (27:e), avvakta tills en betalning inkommit.

Räkna ihop den totala restskulden, som bildexempel 4785 kr, med summan på det nya köpekontraktet i Storepay som tillhör den nya ansökningsbesloppet.

Skriv sedan upp totalsumman på en liten post-it lapp och fäst på avtalet. (exempel 4785+25.000kr = ”ny total”)

Var kvar i ärendet kontokredit.
Kontokrediten ska nu krediteras, gå till rutin 56.

Fyll i som nedan:

Upgtyp: S

Bunt: tilldelas automatiskt (entra dig vidare)

Inbdat: dagens datum

Typ: 36

Första kolumnen skriver du in Ug numret (25a) eller så går de in automatiskt. Andra kolumnen kontokreditens kontonummer. Tredje kolumnen (buntsumma) skriver du i summan som ska krediteras, alltså restskulden från 25an.

När du fyllt i beloppet, stå kvar på raden (utan att spara) och tryck alt+F5 för att komma till nästa steg.

Efter alt+F5 fyll i det ursprungliga UG numret (delbetala 24) samt kundnummer.

Under ’Text på kontoutdrag’ fyll i ”makulering avt XXXXX-XXX” och hänvisa till ursprungliga delbetala ugnr. Tryck enter – du kommer nu tillbaka till första sidan.

-Ny rad dyker upp (”rad 2”)

-Tryck på backspace en gång

-Ange istället 1 (första bunten) och tryck ENTER. (Bunten visas)

-Tryck F8

-”Godkänns bunten?” tryck J och enter

- Gå sedan in i Storepay och "REJECTA" avtalet.

Nu ska du registrera avtalet manuellt i S1. (se annan specifik lathund, "Registrera avtal manuellt i S1")

Notera i notes i Storepay: ”Ihopslagning + nytt avtalsnummer”

Notera även i ärendet i S1 som finns. Rutin 51:2 – ”Ihopslagning + nytt avtalsnummer”.

Stanna i ärendet och gå in i rutin 51:2 -  – ”Ihopslagning + nytt avtalsnummer”. Stanna i ärendet och gå in i rutin 51: lägg till 99999 (5 st nior) vid fältet för ”Bransch” för att ange kod för privatperson. Tryck F8

Om man önskar gå in i bunten igen samma dag se nedan:

Rutin 13:1 och söker på er användare alt buntnummer(om ni sparat ner det).

Ni kan sedan välja rad och gå till rutin 56 på nytt

Ihopslagning RTS delbetalning

- Börja med att gå in på S1 och/eller Storepay, där ska det vara noterat om ihopslagningen är godkänd av en handläggare.
Exempel notering: OK ihopslagning

Obs! Om ihopslagningen görs mellan datum 11,12 eller 13, be ansvarig HL att meddela slutkund att avi ej ska betalas. Om ihopslagningen görs närmare månadsskifte, avvakta tills en betalning har inkommit. För att se om en avi skickats för månaden/om betalning registrerats mot avi kolla under rutin 4.

På nedan bild ser man en avi som skickats 2023-02-13 med förfallodatum 2023-02-28. Under betalstatus ser man att en betalning har inkommit 2023-02-28. Skulle det vara tomt under betalstatus är denna avi obetald alt. betalning påväg in.

Sök upp personen i S1 (rutin 2) med två stycken fönster uppe.
Välj rad (som tillhör säljfinans) – rutin 26 – där står det om det är avtalstyp 24.

Välj raden där det står restbelopp – Sedan rutin 65:7

Ta avi + ej avisumman + nya köpekontraktets summa. Skriv en lapp med den totala summan.

Använd dig av nedan rutin om en avi skickats ut för månaden:

Man börjar först med avi summa om det har skapats en avi hittar du det i 65:7, sedan gör man en KP på ej aviserat belopp.

Var kvar i ärendet, gå sedan in i rutin 56.
Upgtyp: S
Bunt: Tilldelas automatiskt (entra dig vidare)
Inbdatum: Dagens datum

Typ: 36
Upgnr: går in automatiskt om man är inne i ärendet, annars skriv in manuellt det ugnr det gäller.

Kopiera: löpnummer på avin som finns i rutin 4

Avi summan fylls sedan i automatiskt i på raden ”Fakt. Belopp” – Tryck ENTER så att samma summa dyker upp under ”Inbet.belopp” – Tryck ENTER igen för att skapa bunten.

Ej avi summa (finns i 65:7)
Fortsätt sedan i bunten som skapades. Genom att stå kvar på ”Bunt 2” under ”Löpnr” och tryck Alt+F5
Skapa en KP (=kundplacering)
Fyll i à Typ: KP – Kkto: 1510 – Kundnr: Rutin 4 (högst upp vänstra hörnet) Enter genom ärendet, då läggs den in i rutin 56.

Fyll i Ej avi summan i fältet (enter till raden inbet.belopp BUNTSUMMA)
Godkänn sedan bunten F8 – Tryck J

- Gå sedan in i Storepay och "REJECTA" avtalet.
Nu ska du ska registrera avtalet manuellt i S1. (se annan specifik lathund, "Registrera avtal manuellt i S1")
Notera i ärendet i S1 som finns. Rutin 51:2 – ”IHOPSLAGNING + nytt avtalsnummer”.

Stanna i ärendet och gå in i rutin 51: lägg till 99999 (5 st nior) vid fältet för ”Bransch” för att ange kod för privatperson.

Tryck F8

Använd dig av nedan rutin om avi EJ skickats för månaden:

Gå till rutin 56, fyll i enligt nedan.

Upgtyp: S
Bunt: Tilldelas automatiskt (entra dig vidare)
Inbdatum: Dagens datum

Typ: 36
Upgnr: går in automatiskt om man är inne i ärendet, annars skriv in manuellt det ugnr det gäller.

• ENTER, sedan tryck alt F5

Skapa en KP (=kundplacering)
Fyll i à Typ: KP – Kkto: 1510 – Kundnr: Rutin 4 (högst upp vänstra hörnet) Enter genom ärendet, då läggs den in i rutin 56.

Fyll i Ej avi summan i fältet (enter till raden inbet.belopp ”BUNTSUMMA”)
Godkänn sedan bunten F8 – Tryck J

- Gå sedan in i Storepay och "REJECTA" avtalet.
Nu ska du ska registrera avtalet manuellt i S1. (se annan specifik lathund, "Registrera avtal manuellt i S1")

Notera i ärendet i S1 som finns. Rutin 51:2 – ”IHOPSLAGNING + nytt avtalsnummer”.

Stanna i ärendet och gå in i rutin 51: lägg till 99999 (5 st nior) vid fältet för ”Bransch” för att ange kod för privatperson. Tryck F8

Om man önskar gå in i bunten igen samma dag se nedan:

Rutin 13:1 och söker på er användare alt buntnummer(om ni sparat ner det).

Ni kan sedan välja rad och gå till rutin 56 på nytt